El inversionista multimillonario Carl Icahn está considerando una oferta rival de último minuto por Caesars Entertainment que podría desafiar los 17.600 millones de dólares acordados por Tilman Fertitta. adquisición del operador de casino antes de que expire el período de compra de la compañía el 11 de julio.
Bloomberg informó que el banco de inversión Jefferies Financial está sondeando inversores durante aproximadamente 5 mil millones de dólares en deuda financiación para respaldar una posible oferta de 33 dólares por acción de Icahn, por encima de la oferta en efectivo acordada por Fertitta de 31 dólares por acción. El trato de Fertitta es valorado en 17.600 millones de dólares, incluidos 5.700 millones de dólares en capital y casi 12.000 millones de dólares de deuda asumida.
Según se informa, la propuesta de Icahn está estructurada como un ejercicio de gestión de responsabilidades, un enfoque más utilizado por las empresas. para reestructurar la deuda, en lugar de financiar adquisiciones.
Sin embargo, CNBC informó que se cree que la junta directiva de Caesars favorece La oferta de Fertitta por su financiación comprometida y menor riesgo de ejecución.
“Voluntad [Icahn] ¿Llegar aquí a una meta que sea aceptable para la junta directiva? Por lo que he oído, es un trabajo duro”, dijo David Faber de CNBC. “Están a favor del acuerdo con Tilman. Allí hay una financiación firme”.
Icahn tiene una larga historia con Caesars. Construyó una participación significativa en la empresa en 2019 y ayudó a orquestar su adquisición por parte de Eldorado Resorts en 2020 antes de salir de su inversión.. Comenzó a reconstruir su puesto en 2025, lo que llevó al nombramiento de los ejecutivos de Icahn Enterprises, Ted Papapostolou y Jesse Lynn, para el directorio de la compañía mientras Caesars exploraba alternativas estratégicas para su negocio digital.
En el momento, El director ejecutivo de Caesars, Tom Reeg, dio la bienvenida La participación de Icahn.
Icahn “quiere participar en la conversación y le doy la bienvenida para que se una a nosotros”. Reeg dijo anteriormente. “Tenemos una gran relación”.
Por otra parte, Caesars anunció que el miembro de la junta Courtney Mather, ex ejecutiva de Icahn Enterprises, renunció a partir del 6 de julio, reduciendo la junta directiva de 11 a 10 directores. La empresa describió su salida “no es resultado de ningún desacuerdo” con Caesars.
La adquisición de Fertitta continúa avanzando a través del proceso regulatorio, con dos ejecutivos de Fertitta Entertainment programado para comparecer ante el Junta de Control de Juegos de Nevada para audiencias de idoneidad.
Se espera que la transacción se someta a revisiones antimonopolio y de juego y podría requerir desinversiones debido a las superposiciones entre la cartera de casinos de Caesars y los activos de juegos existentes de Fertitta.
Si bien la propuesta de Icahn es de 33 dólares por acción, algunos informes de los medios han sugerido una oferta potencial de entre 35 y 40 dólares por acción. Según los términos del acuerdo de fusión de Caesars con Fertitta, la empresa podría enfrentar una tarifa de rescisión de $200 millones si abandona el acuerdo, o $100 millones bajo ciertas circunstancias que involucran una propuesta superior.
